Comment utiliser la mise en forme conditionnelle pour prioriser vos relances clients
Publié par Fichier Client dans Fichier Client Le
09/05/2026 à 14:28
La mise en forme conditionnelle est l'arme secrète pour transformer un tableau statique en un tableau de bord dynamique. L'objectif est simple : votre œil doit être attiré par ce qui est urgent sans que vous ayez à lire une seule ligne.
Voici comment configurer un système de priorité de relance en 3 étapes :
1. La règle du "Feu Tricolore" (Basée sur le délai)
L'idée est de colorer la ligne en fonction du nombre de jours passés depuis le dernier contact.
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La formule de base : Dans une cellule (disons E2), calculez l'écart : =AUJOURDHUI()-C2 (où C2 est la date du dernier contact).
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La mise en forme :
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Sélectionnez vos données.
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Allez dans Mise en forme conditionnelle > Nouvelle règle > Utiliser une formule.
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Alerte Rouge (Urgent) : =$E2>15 (Plus de 15 jours sans nouvelles).
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Alerte Orange (À surveiller) : =$E2>7 (Entre 7 et 15 jours).
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Vert (Ok) : =$E2.
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2. Surligner les montants importants (Le "Money First")
Ne relancez pas un devis de 100 € avec la même énergie qu'un contrat de 5 000 €.
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L'astuce : Utilisez les Barres de données.
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Action : Sélectionnez la colonne "Montant du Devis" > Mise en forme conditionnelle > Barres de données.
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Résultat : Une barre bleue (ou verte) se remplit à l'intérieur de la cellule proportionnellement au montant. En un coup d'œil, vous repérez les "gros poissons" à relancer en priorité.
3. Le système de "Score de Chaleur" par icônes
Si vous avez une colonne "Potentiel" (notée de 1 à 3), utilisez les jeux d'icônes pour une lecture instantanée.
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Action :
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Sélectionnez votre colonne "Score".
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Mise en forme conditionnelle > Jeux d'icônes > Choisissez les 3 drapeaux ou les 3 cercles.
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Cliquez sur Gérer les règles pour définir que 3 = Rouge (Priorité haute), 2 = Jaune, 1 = Gris.
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Le "Combo" Gagnant : La ligne entière qui change de couleur
Pour une lisibilité maximale, ne colorez pas juste une cellule, mais toute la ligne du client dès qu'une relance est due.
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Sélectionnez tout votre tableau (ex: $A$2:$H$100).
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Mise en forme conditionnelle > Nouvelle règle.
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Entrez la formule : =$F2="À RELANCER" (en supposant que F soit votre colonne de statut calculée).
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Choisissez un remplissage de cellule jaune vif.
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Magie : Dès que la date dépasse votre limite, toute la ligne s'allume. Impossible de passer à côté.
Astuce de pro : Une fois ces couleurs en place, utilisez le Tri par couleur (Données > Trier). En un clic, vous faites remonter toutes les lignes "Rouges" en haut de votre fichier pour votre session d'appels du matin.